Información de Interés para el Mercado - Cencosud S.A.

Santiago, 22 de mayo de 2024

De nuestra consideración,

Por medio del presente queremos informar que Cencosud S.A. acordó hoy los términos de una nueva colocación de un bono internacional por US$ 650 millones a 7 años plazo, a una tasa de 5,95%, y con una demanda inicial que superó los US$ 3.200 millones. La operación, cuya fecha de materialización es el próximo martes 28 de mayo, recibió 230 órdenes y tiene el objetivo de prepagar un bono internacional y la deuda asociada a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos.

En detalle, esta operación permitirá a Cencosud pagar la totalidad del capital pendiente por US$ 524 millones del bono senior con vencimiento en 2025 y prepagar otros financiamientos por US$ 175 millones.

“Estamos muy contentos con la respuesta del mercado en esta operación, que alcanzó el premio por riesgo más bajo de la historia de Cencosud y una demanda varias veces por sobre el monto de la colocación. Es una gran muestra de confianza en el rumbo de la Compañía”, señaló Rodrigo Larraín, Gerente General Corporativo de Cencosud.

Por su parte, Andrés Neely, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Cencosud, agregó que “esta operación de refinanciamiento permitirá a la Compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda, y así seguir fortaleciendo la posición financiera para el desarrollo de sus planes de negocio.”

Los Bonos fueron clasificados Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings.

Cencosud S.A.

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