Cencosud colocó bono internacional por US$ 650 millones alcanzando el premio por riesgo más bajo en su historia

• La demanda superó ampliamente el monto de la colocación, llegando US$ 3.200 millones.
• La operación tiene por objetivo el refinanciamiento anticipado de pasivos, mejorando el perfil de vencimientos de la Compañía.

Santiago, 28 de mayo de 2024.- Cencosud S.A. colocó un bono internacional por US$ 650 millones a 7 años plazo, a una tasa de 5,95%, y con una demanda inicial que superó los US$ 3.200 millones. La operación recibió 230 órdenes y tiene el objetivo de prepagar un bono internacional y la deuda asociada a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos.

En detalle, esta operación permitirá a Cencosud pagar la totalidad del capital pendiente por US$ 524 millones del bono senior con vencimiento en 2025 y prepagar otros financiamientos por US$ 175 millones.

Rodrigo Larraín, Gerente General Corporativo de Cencosud, señaló:

“Estamos muy contentos con la respuesta del mercado en esta operación, que alcanzó el premio por riesgo más bajo de la historia de Cencosud y una demanda varias veces por sobre el monto de la colocación. Es una gran muestra de confianza en el rumbo de la Compañía”.

Por su parte, Andrés Neely, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de la Compañía, agregó 

“Esta operación de refinanciamiento permitirá a la Compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda, y así seguir fortaleciendo la posición financiera para el desarrollo de sus planes de negocio.”

Los Bonos fueron clasificados Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings.